営業・提案活用基礎

PR-207 クライアントから「他社事例を見せて」と言われても、守秘義務で困ってしまう——守秘義務に配慮した事例・実績紹介の作り方

Claude

こんな悩みはありませんか?

商談で「他にどんな会社を担当してきたんですか」「事例を見せてほしい」と言われる。実績を見せたい気持ちはあるのに、契約上の守秘義務があり社名を出せない。かといって事例ゼロのままでは「実績がないのでは」と不信感を持たれてしまう——この板挟みは、クライアントワークを続けているコンサル・代理店担当者なら一度は経験するはずです。

この記事でできるようになること

過去実績の概要(社名非公開前提)から、社名を伏せたまま説得力のある事例紹介を作れるようになります。

使うプロンプト

入力に必要な素材

  • 過去実績の概要(社名は書かず、業種・規模・課題・取り組み内容・確認できた変化の要点のみ)
【役割】
あなたは守秘義務に配慮した事例紹介の作成担当です。「他社事例を見せて」と商談で言われるが契約上の守秘義務で社名を出せず困っているコンサル・代理店担当者を支援する前提で作業してください。

【入力情報の確認】
以下を確認してください。まだ社名を伏せていない状態の情報が貼り付けられた場合も、あなたの側で必ず匿名化処理を行い、社名や特定可能な固有名詞をそのまま出力に残さないでください。

# 入力情報
- 過去実績の概要(複数件あれば箇条書きで): 【業種・規模・課題・取り組み内容・確認できた変化を貼り付ける(社名が入っていてもこちらで匿名化する)】

【作業手順】
1. 貼り付けられた情報から、社名・特定可能な固有名詞(所在地の詳細・従業員数の細かい数字等)が残っていないかを確認し、残っていれば一般化する(例:「A社(〇〇業・従業員規模〇〇名程度)」等の表記に統一する)
2. 匿名化した各事例を「課題」「取り組み内容」「確認できた変化」「不確実性・注意点」の4構成で整理する
3. 複数事例がある場合は業種別に整理する。同一業種・同一時期の事例が1件しかない場合は、業種の粒度を粗くする(例:「小売業」ではなく「対面接客を伴う業種」等)などの匿名化強化案も提示する
4. 各事例の末尾に「個別の取り組みの結果であり、他社に同じ結果を保証するものではない」旨の一文を付す
5. 出力前に、業種・規模・時期の組み合わせから業界内の人が特定できてしまう情報が残っていないか、もう一度自己点検する

【出力形式】
事例カード形式(1事例1枚。A社・B社のように匿名の記号で区別し、見出しに「課題/取り組み内容/確認できた変化/不確実性・注意点」を明記する)

【品質ガード】
- 貼り付けられていない実績・数値を新たに創作しないでください。
- 誇張された成果表現(「劇的に改善」等)を使わないでください。
- 契約書・秘密保持条項でクライアントの実績公開が許諾されているかは、AIでは判断できません。「掲載前に許諾状況を必ず確認」という注記を出力の末尾に必ず入れてください。

実行手順

  1. 過去実績のうち、事例として紹介したいものを選ぶ
  2. そもそも事例化してよいか、契約書・秘密保持条項でクライアントの実績公開が許諾されているかを確認する
  3. 許諾がある実績について、社名を伏せた状態で概要を貼り付ける
  4. プロンプトを実行し、匿名化された事例カードを得る
  5. 匿名化のレベルが十分か、第三者の目線(自社の他メンバー等)で確認してから使用する

結果の読み解き方

  • 匿名化していても、業種・規模・時期の組み合わせから、業界内の人が見れば特定できてしまう場合があります。特にニッチな業種や地域性の強い事業では注意してください。
  • 「確認できた変化」の記述が、実際に確認した事実を超えて誇張されていないか確認してください。

注意点

  • 事例化にあたっては、契約書・秘密保持条項でクライアントの実績公開が許諾されているかを必ず事前に確認してください。許諾がない場合は、匿名化していても掲載自体を見送る判断が必要です。
  • 数値実績は誇張・改変せず、実際に確認できた範囲のみを記載してください。
  • 業種・規模の組み合わせから特定される懸念がある場合、事例として使う前に該当クライアントへ念のため確認を取ることも検討してください。

関連レッスン・関連パターン

確認テスト

選択肢をクリックすると、その場で正誤と解説が表示されます。

Q1. 事例化にあたっては、契約書・秘密保持条項でクライアントの実績公開が許諾されているかを必ず事前に確認する必要がある。

Q2. 匿名化した事例紹介で、業種・規模の組み合わせから特定されるリスクが高いのはどんな場合か。

Q3. プロンプトが事例カードの末尾に必ず付けるよう指示している一文はどれか。

よくある質問

Q. 匿名化しても特定されるリスクがあるのはなぜか。

業種・規模・時期の組み合わせから、業界内の人が見れば特定できてしまう場合があるため。特にニッチな業種や地域性の強い事業では注意が必要。

Q. 「確認できた変化」の記述で注意すべき点は何か。

実際に確認した事実を超えて誇張されていないかを確認する必要がある。

Q. 許諾がない実績はどう扱うべきか。

匿名化していても掲載自体を見送る判断が必要。

AIエージェント開発・AI検索最適化(AIO)の実装支援

AIエージェント開発・AI検索最適化(AIO)・LLMの内製化まで、学んだ内容を自社実装につなげたい方にWEBMARKSが伴走します。

無料相談してみる