営業・提案活用応用

PR-205 契約更新のタイミングで、成果を示せず解約されそうになった経験がある——契約更新時にAIOの累積成果をアピールする資料を作る方法

Claude

こんな悩みはありませんか?

契約更新の時期が近づくと、単月の数字だけでは「で、結局この半年で何が変わったんですか」という問いにうまく答えられない。月次レポートは毎月出しているのに、積み上げてきた変化を1枚で示す資料がなく、解約をちらつかされて焦った経験がある——という状況は避けたいところです。

この記事でできるようになること

契約期間中の全計測データから、契約開始時と現在を比較し、積み上げてきた変化を分かりやすく示す契約更新用資料を作れるようになります。

使うプロンプト

入力に必要な素材

  • 契約期間中の全計測データ(月次分をまとめて)
  • 実施してきた主な施策の一覧
【役割】
あなたは契約更新用の累積成果アピール資料の作成担当です。単月の数字だけでは契約更新の説得材料にならず、解約をちらつかされて焦った経験があるコンサル担当者を支援する前提で作業してください。

【入力情報の確認】
以下を確認してください。月次計測データが1ヶ月分しかない場合は「期間推移の比較には不十分」と明記したうえで、可能な範囲で作業を進めてください。

# 入力情報
- 契約期間中の月次計測データ(全期間分): 【貼り付け】
- 実施してきた主な施策: 【貼り付け】
- 更新後にやりたい継続提案(あれば): 【貼り付け、なければ「未検討」】

【作業手順】
1. 契約開始時と現在の指標を比較し、期間全体の推移が分かる表に整理する
2. 実施した施策をタイムラインで整理する
3. 【この期間で確認できた変化】セクションを作る(貼り付けたデータの範囲で客観的に記載する)
4. 【まだ判断材料が少ない点・不確実な点】セクションを作る(横ばい・悪化している期間があれば隠さず記載し、要因の仮説を添える。仮説であることを明記する)
5. 更新後の継続提案を作る(次期にやりたい取り組みを1〜3個、貼り付けられた検討内容またはデータから読み取れる示唆に基づいて提示。「未検討」の場合は提案を創作せず、検討が必要な旨のみ記載する)
6. 出力前に、都合の良い期間だけを切り取っていないか、悪化した期間を除外していないかを自己点検する

【出力形式】
以下の2部構成で出力してください。
A. サマリー1枚(経営層向け。期間推移表+結論3行)
B. 詳細版(施策タイムライン+確認できた変化+不確実な点+継続提案)

【品質ガード】
- 貼り付けられていない数値を新たに創作しないでください。
- 都合の良い期間だけを恣意的に切り取った比較をしないでください。
- 数値が悪化した期間があれば、それを隠さず記載してください。

実行手順

  1. 契約期間中の月次データを全てまとめて用意する
  2. 実施してきた施策を時系列で整理する
  3. プロンプトを実行し、期間全体の推移表と提案資料を得る
  4. 数値の整合性を元データと照合する
  5. ネガティブな期間(数値が横ばい・悪化した月)が隠されずに記載されているか確認したうえで、更新提案として提示する

結果の読み解き方

  • 良い数字だけを恣意的に切り取っていないか、比較する期間の選び方が都合よく偏っていないかを確認してください。
  • 「不確実な点」のセクションが形式的な一言で済まされていないか確認してください。数値が動かなかった期間があれば、その理由の仮説まで踏み込んで書かれているほうが、クライアントの納得感につながります。

注意点

  • 成果を良く見せるために都合の良い期間だけを抜粋する、といった数値の切り取りは行わないでください。
  • 悪化した期間があれば正直に記載し、要因の仮説には必ず「仮説」であることを明記してください。断定した原因説明はしないでください。
  • 契約更新の可否は最終的にクライアントの意思決定です。本資料はその判断材料の提示にとどまり、更新を迫る目的で使わないでください。

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確認テスト

選択肢をクリックすると、その場で正誤と解説が表示されます。

Q1. 契約更新用の資料では、数値が悪化した期間があっても隠さず記載し、要因の仮説には「仮説」であることを明記する必要がある。

Q2. 契約更新用資料の作成で禁止されていることはどれか。

Q3. 「更新後にやりたい継続提案」が「未検討」の場合、プロンプトはどう対応するか。

よくある質問

Q. なぜ「不確実な点」セクションを形式的な一言で済ませてはいけないか。

数値が動かなかった期間があれば、その理由の仮説まで踏み込んで書かれているほうがクライアントの納得感につながるため。

Q. 本資料はクライアントの意思決定に対してどう位置づけるべきか。

契約更新の可否はあくまでクライアントの意思決定であり、本資料はその判断材料の提示にとどまる。更新を迫る目的で使ってはいけない。

Q. 良い数字だけを切り取っていないかを確認する理由は何か。

比較する期間の選び方が都合よく偏っていないかを確認しないと、クライアントの信頼を損なう恣意的な資料になるため。

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