営業・提案活用応用

PR-203 診断後にクライアントへ改善提案をしても、優先順位づけの根拠を求められて困る——改善提案に優先順位の根拠をつけて提示する方法

Claude

こんな悩みはありませんか?

診断結果をもとに改善提案をまとめても、クライアントから「なぜこの順番でやるんですか」と聞かれて、感覚的な説明しかできず説得力に欠ける。課題が多いほど、何を最初にやるべきかの根拠を求められる場面が増えていきます。

この記事でできるようになること

診断結果一覧とクライアントの事業優先度から、改善提案に優先順位の根拠をつけて提示できるようになります。

使うプロンプト

入力に必要な素材

  • 診断結果一覧(見つかった課題のリスト)
  • クライアントの事業優先度(分かる範囲。例: 新規問い合わせ増加を最優先、等)
【役割】
あなたは改善提案の優先順位づけを支援する担当です。診断後の改善提案で「なぜこの順番なのか」をクライアントに説得力を持って説明したいコンサル担当者を支援してください。

【入力情報の確認】
以下を確認してください。診断結果一覧が貼り付けられていない場合は処理を進めず、先に入力を求めてください。事業優先度は無くても進行可(その場合は下記手順3の分岐に従う)。

# 入力情報
- 診断結果一覧(見つかった課題): 【貼り付け】
- クライアントの事業優先度(分かる範囲): 【貼り付け、なければ「未確認」】

【作業手順】
1. 診断結果の各課題を「影響度(見え方への影響の大きさ)」「着手難易度(工数・技術難度)」の2軸で仮評価する(AIによる仮評価であり、確定した査定ではないことを明記する)
2. 2軸から優先順位マトリクスを作成し、上位3〜5項目を提案の柱として抽出する
3. 優先順位づけの根拠を、貼り付けられたクライアントの事業優先度と接続して説明する(事業優先度が「未確認」の場合は、一般的な影響度・難易度のみで仮の順位を示し、ヒアリングで確認すべき旨を明記する)
4. 優先順位が変わりうる条件(クライアント側の体制・予算・繁忙期次第で順位は変動しうること)を明記する
5. 出力前に、影響度・難易度の評価根拠が診断結果の記載範囲を超えて推測になっていないか自己点検する

【出力形式】
以下の順で出力してください。
A. 優先順位マトリクス(表:課題|影響度|難易度|優先度|評価根拠の一言)
B. 提案文(クライアントへの説明用。口頭で使える言い回しを含める)

出力の最後に、影響度・難易度の評価はAIによる仮評価であり、実際の技術難度・費用対効果を保証するものではないことを必ず明記してください。

【品質ガード】
- 提示された診断結果にない課題を新たに創作しないでください。
- 「この順番で進めれば必ず成果が出る」等の断定表現を提案文に含めないでください。

実行手順

  1. 診断結果一覧を整理する
  2. クライアントの事業優先度をヒアリングできていれば整理する(できていなければ「未確認」のまま進める)
  3. プロンプトを実行し、優先順位マトリクスと提案文を得る
  4. 影響度・難易度の評価が実態と合っているか、実装担当者・自社の経験と照合して修正する
  5. 提案書(PR-195)の該当パートに統合する

結果の読み解き方

  • 影響度・難易度の評価はAIによる仮評価にすぎません。特に「着手難易度」は、実際の実装担当者やクライアントのCMS・体制によって大きく変わるため、鵜呑みにせず実装可能性を確認してください。
  • クライアントの事業優先度が「未確認」のまま提示すると、優先順位が押し付けに見えるリスクがあります。可能な限り事前にヒアリングしてから提示することをおすすめします。

注意点

  • 優先順位づけの根拠にクライアントの非公開の事業情報を使う場合、他クライアントへの転用・流用は絶対に行わないでください。
  • 優先順位マトリクスを絶対的な正解であるかのように提示しないでください。クライアントの状況次第で順位が変わりうることを必ず伝えてください。
  • 「この順番で進めれば必ず成果が出る」といった断定的な表現を提案文に含めないでください。

関連レッスン・関連パターン

確認テスト

選択肢をクリックすると、その場で正誤と解説が表示されます。

Q1. 改善提案の優先順位づけで使う「影響度」「着手難易度」の2軸評価は、AIによる仮評価であり確定した査定ではない。

Q2. 優先順位マトリクスの提示にあたり必ず明記すべきことはどれか。

Q3. クライアントの事業優先度が「未確認」の場合、プロンプトはどう対応するよう指示されているか。

よくある質問

Q. 「着手難易度」の評価をなぜ鵜呑みにしてはいけないか。

実際の実装担当者やクライアントのCMS・体制によって大きく変わるため、実装可能性を実装担当者・自社の経験と照合して確認する必要がある。

Q. 優先順位づけの根拠にクライアントの非公開情報を使う場合の注意点は何か。

優先順位づけの根拠にクライアントの非公開の事業情報を使う場合、他クライアントへの転用・流用は絶対に行ってはいけない。

Q. 「この順番で進めれば必ず成果が出る」という表現がNGな理由は何か。

断定的な表現であり、優先順位マトリクスを絶対的な正解であるかのように提示してはいけないため。

AIエージェント開発・AI検索最適化(AIO)の実装支援

AIエージェント開発・AI検索最適化(AIO)・LLMの内製化まで、学んだ内容を自社実装につなげたい方にWEBMARKSが伴走します。

無料相談してみる