PR-198 見込み客の業界に詳しくないまま提案書を作っていて説得力が出ない——クライアント業界特有のAIO課題を素早くリサーチし提案に反映する方法
こんな悩みはありませんか?
見込み客の業界に詳しくないまま提案書を作ると、どうしても「AIO全般の一般論」で終わってしまい、相手の心に刺さらない。業界特有の商習慣やAI検索での見え方の違いまで踏み込んで調べたいが、案件ごとにゼロからリサーチする時間が取れない——という状況は、複数業種のクライアントを相手にするコンサル・代理店の担当者によくある悩みです。
この記事でできるようになること
相手企業の業種・公開情報から、出典つきでその業界特有のAIO課題を素早くリサーチし、提案内容に反映できるようになります。
使うプロンプト
入力に必要な素材
- 相手企業の業種
- 相手企業の公開情報(HPのURL・会社概要等、分かる範囲で)
あなたはAIO提案のための業界リサーチ担当です。出典のないAI生成の一般論を鵜呑みにしないという原則のもと、以下の情報から出典つきで業界特有の論点を調べてください。
# 事前確認
「業種」が空欄の場合はリサーチを進めず、業種の記入を依頼してください。「相手企業の公開情報」が未記載の場合は、「業種名のみで検索」として進めてよいですが、その旨を出力冒頭に明記してください。
# 入力情報
- 業種: 【業種】
- 相手企業の公開情報: 【貼り付け、なければ「業種名のみで検索」】
# 調べてほしいこと
1. 【業種】の企業が、AI検索でどのように紹介されやすい傾向があるか(出典つきで)
2. 【業種】に特有のAIO上の論点(例: YMYL領域に該当するか、比較検討行動の特徴、地域性の強さ等)
3. 【業種】で先行してAIO対応を進めている事例があれば、出典つきで(なければ「確認できませんでした」と明記)
4. 出典として挙げるURLは、実在するものだけを記載してください。存在を確認できないURLを作り出さないでください
# 出力形式
表形式:論点|内容|出典URL|確認できた実行日
出典のない情報は「確認できませんでした」と明記し、推測で埋めないでください。同じ調査を複数回実行し、毎回同じ結果になるとは限らないことを前提に扱ってください。商談直前にはこの調査を再実行し、内容が大きくぶれていないか確認することを推奨します。実行手順
- 相手企業の業種と、可能であれば公開情報(HPのURL等)を確認する
- Perplexity(出典つき)とChatGPTでそれぞれ実行し、内容を比較する
- 出典として挙げられたURLを実際に開き、一次情報として内容が正確かを確認する
- 出典が古い場合や確認できなかった項目は、そのまま提案書に転記しない
- リサーチ結果を、提案書(PR-195)の「現状診断のポイント」パートに反映する
結果の読み解き方
- 出典のないAI生成の一般論を鵜呑みにしないでください。「〜と言われています」のような、出典が明示されない記述は特に注意深く扱ってください。
- 同じ調査でも実行のたびに挙げられる事例・論点が変わることがあります。商談直前に近いタイミングで再実行し、内容が大きくぶれていないかを確認することをおすすめします。
注意点
- リサーチ結果に競合他社の実名が含まれる場合、名指しでの批判的な表現にならないよう提案書に転記する際に配慮してください。
- 相手企業の非公開情報(未公開の経営方針・内部事情等)を、公開情報から推測して前提に含めないでください。
- リサーチ結果はあくまで提案の切り口を見つけるための材料です。業界特有の論点として提示する内容は、可能な範囲で相手企業へのヒアリングで裏づけを取ってください。
関連レッスン・関連パターン
- レッスン VI-A9 士業・コンサル業界のAIO戦略・関連するVI編の業種別レッスン(提案先の業種に対応する回を確認する)
- 関連パターン: PR-195 AIO診断結果を営業提案書に落とし込む方法(このリサーチ結果を組み込む先)・PR-209 提案書用の競合分析パートをテンプレート化して時短する方法
確認テスト
選択肢をクリックすると、その場で正誤と解説が表示されます。
Q1. 出典が明示されていない「〜と言われています」のような記述も、そのまま提案書に信頼できる情報として転記してよいとされている。
正しくは、出典のないAI生成の一般論を鵜呑みにせず、出典が明示されない記述は特に注意深く扱う必要があるとされています。
Q2. 調査結果に出典が確認できなかった場合、プロンプトはどう出力するよう指示されているか
出典のない情報は「確認できませんでした」と明記し、推測で埋めないことが指示されています。
Q3. 業界特有の論点として提案書に提示する内容について、この記事はどう勧めているか
リサーチ結果はあくまで提案の切り口を見つけるための材料であり、可能な範囲で相手企業へのヒアリングで裏づけを取ることが勧められています。
よくある質問
Q. 見込み客の業界に詳しくないまま提案書を作るとどうなりますか?
どうしても「AIO全般の一般論」で終わってしまい、相手の心に刺さらない提案になりがちです。
Q. リサーチ結果に出典がない情報はどう扱うべきですか?
「確認できませんでした」と明記し、推測で埋めずに、そのまま提案書に転記しないことが求められています。
Q. 競合他社の実名がリサーチ結果に含まれる場合、どう配慮すべきですか?
名指しでの批判的な表現にならないよう、提案書に転記する際に配慮する必要があります。