営業・提案活用応用

PR-195 見込み客への提案書に何を入れればいいか分からない——AIO診断結果を営業提案書に落とし込む方法

Claude

こんな悩みはありませんか?

AIO診断ツールで可視性スコアや出典分析まではできるようになった。けれど、いざそれを見込み客への提案書に落とし込もうとすると、何を書けば響くのか、どこまで踏み込んだ話をしていいのかが分からず手が止まる。数値をそのまま並べただけでは「で、結局何をしてくれるんですか」と聞かれてしまい、かといって成果を強く言い切ると後で「言っていたことと違う」と信頼を失いかねない——提案書づくりのたびにこの板挟みに悩む担当者は多いはずです。

この記事でできるようになること

診断結果(可視性スコア・出典分析等)と提案先の基本情報から、「現状」「課題」「提案内容」「期待できる変化」「保証できないこと」を分けて整理した営業提案書の構成案を作れるようになります。

使うプロンプト

入力に必要な素材

  • 診断結果データ(言及チェック・可視性スコア・出典分析等の結果。既に実施した診断があれば貼り付ける)
  • 提案先の基本情報(業種・URL・分かる範囲の課題感)
  • 自社が提供できる支援メニュー(診断のみ/継続支援等)
あなたはAIOコンサルティングの提案書作成担当です。数値をそのまま並べただけでは響かず、かといって成果を強く言い切ると信頼を失いかねないという板挟みを乗り越えるため、以下の情報から見込み客向けの提案書構成案を作成してください。

# 事前確認
【診断結果】【自社が提供できる支援メニュー】のいずれかが空欄の場合は作成を進めず、不足項目を指摘してください。「提案先の課題感」が「未ヒアリング」の場合は、現状診断ポイントの優先順位づけを診断結果のみに基づいて行い、課題感を推測で補わないでください。

# 入力情報
- 提案先: 【業種】の【企業規模・特徴】(外部共有版では社名を出さず【提案先名】と表記する)
- 診断結果: 【可視性スコア・出典分析・言及チェックの結果を貼り付ける】
- 提案先の課題感(分かる範囲で): 【貼り付け、なければ「未ヒアリング」】
- 自社が提供できる支援メニュー: 【貼り付け】

# 提案書として整理してほしいこと
1. エグゼクティブサマリー(3行以内:現状と提案の要旨)
2. 現状診断のポイント(貼り付けた診断結果から3〜5個、根拠となる数値・事実つきで抽出。診断結果にない数値は創作しない)
3. 提案する支援内容(メニュー・進め方を、提案先の課題感に沿って優先順位づけして提示)
4. 【期待できる変化】セクション: 施策実施後に見られる可能性のある変化を、最低3つ箇条書きで記載する(例:「AIの回答に貴社が言及される頻度が変わる可能性がある」「出典として引用される機会が増える可能性がある」)。すべて「〜の可能性がある」「〜が見込まれる」等の断定を避けた表現で統一し、数値目標(「〇%改善」等)は書かない
5. 【保証できないこと】セクション: 4とは必ず別見出しにし、最低3つ箇条書きで記載する。少なくとも「AIの回答は生成のたびに変動し成果を保証できないこと」「成果が現れるまでの期間は施策・業種によって差があること」「価格の高低とAIOの成果には保証された因果関係がないこと」の3点を含める
6. 次のステップ(初回打合せで確認したいこと・次回の提示物)
7. 貼り付けられていない数値・実績を新たに創作しないでください

# 出力形式(誰に見せるかで書き分ける)
A. 提案先への説明用(スライド構成案): 上記1〜6を、専門用語を避けた言葉で簡潔にまとめる
B. 社内検討用(詳細版): 上記全項目に加え、診断結果の詳細な根拠・提案の背景も含めて詳しく記載する

貼り付けられていない数値・実績を新たに創作しないでください。効果を保証する表現(「必ず引用されるようになります」「順位が上がります」等)は一切使わないでください。提案先の社外秘情報・個人情報が入力に含まれていないか、出力の最後に確認を促す一文を添えてください。

実行手順

  1. これまでに実施した診断結果(言及チェック・可視性スコア・出典分析等)を手元に用意する
  2. 提案先の基本情報・課題感を、ヒアリング済みの範囲でまとめる(未ヒアリングなら無理に埋めない)
  3. プロンプトを実行し、B(詳細版)で自分自身が提案の全体像を把握したうえで、A(説明用)を実際のスライド作成のたたき台にする
  4. 【期待できる変化】と【保証できないこと】が本当に別見出しで分かれているかを確認する。混ざっている場合は自分で書き分け直す
  5. 提案書に転記する前に、提案先の社外秘情報・個人情報が入力・出力に紛れ込んでいないかを確認する

結果の読み解き方

  • エグゼクティブサマリーは提案先が最初に目にする部分です。ここに数値目標の断定(「引用率を〇%改善します」等)が紛れ込んでいないか、特に注意して確認してください。
  • 「現状診断のポイント」に挙がった項目が、実際に貼り付けた診断結果と一致しているかを1つずつ照合してください。AIが診断結果にない懸念点を「それらしく」補ってしまうことがあります。
  • 「提案する支援内容」の優先順位が、提案先の実際の課題感(ヒアリング内容)と整合しているか確認してください。診断結果だけから機械的に導かれた優先順位が、必ずしも相手の関心事と一致するとは限りません。

注意点

  • 提案先の社名・業種・課題感などの情報は、提案作成に必要な範囲にとどめてください。他クライアントの実績・情報を無断で流用・混在させないでください。
  • 「期待できる変化」の記述に、間接的にでも成果を保証するようなニュアンス(「〜が実現します」等の断定的な言い切り)が残っていないか、人間の目で必ず読み直してください。
  • 同じ入力データを渡しても、提案書の文章表現や優先順位づけは実行のたびに変わることがあります。重要な商談前は、複数回生成して内容が大きくぶれていないかを確認してください。
  • 本プロンプトが出力するのはあくまで構成案のたたき台です。価格提示・契約条件の最終判断は自社の意思決定として行ってください。

関連レッスン・関連パターン

確認テスト

選択肢をクリックすると、その場で正誤と解説が表示されます。

Q1. 提案書のプロンプトでは、【期待できる変化】と【保証できないこと】を必ず別の見出しで明記するよう指示されているとされている。

Q2. このプロンプトが一切使わないよう指示している表現はどれか

Q3. 出力形式として用意されているA・Bの違いは何か

よくある質問

Q. 診断結果をそのまま提案書に数値だけ並べてもよいですか?

いいえ。数値をそのまま並べただけでは相手に響かないため、「現状」「課題」「提案内容」「期待できる変化」「保証できないこと」に分けて整理する必要があります。

Q. 「期待できる変化」と「保証できないこと」はどう扱うべきですか?

必ず別見出しで分けて記載し、成果を保証する表現が混ざっていないか人間の目で確認する必要があります。

Q. 提案書に転記する前に確認すべきことは何ですか?

提案先の社外秘情報・個人情報が入力・出力に紛れ込んでいないかを確認する必要があります。

AIエージェント開発・AI検索最適化(AIO)の実装支援

AIエージェント開発・AI検索最適化(AIO)・LLMの内製化まで、学んだ内容を自社実装につなげたい方にWEBMARKSが伴走します。

無料相談してみる